1999 год, штат Арканзас. Медсестра Мэнди заступает на 12-часовую смену в небольшую провинциальную больницу. Мало того, что женщина употребляет на рабочем месте наркотики, так ещё и приторговывает органами. Но в этот раз её кузина-подельница Реджина...

Сара Ван Кэмп - очень занятая мама двоих детей, утратившая дух Рождества. А Кристина, эльф из деревни Санта-Клауса, считает, что нет большего счастья, чем делать игрушки на Северном полюсе. Она отправляется в реальный мир, чтобы помочь семье Ван...