1999 год, штат Арканзас. Медсестра Мэнди заступает на 12-часовую смену в небольшую провинциальную больницу. Мало того, что женщина употребляет на рабочем месте наркотики, так ещё и приторговывает органами. Но в этот раз её кузина-подельница Реджина...
Азамат растет в детском доме и совершенно ничего не знает о своей семье. Но однажды до него случайно доходит информация о том, что его мама может жить в Америке. Мальчик находит способ отправиться за границу: он выигрывает олимпиаду по математике и...