1999 год, штат Арканзас. Медсестра Мэнди заступает на 12-часовую смену в небольшую провинциальную больницу. Мало того, что женщина употребляет на рабочем месте наркотики, так ещё и приторговывает органами. Но в этот раз её кузина-подельница Реджина...

Сериал исследует последствия неверности гомосексуальной пары, живущей в Силвер Лайке (восточный район Лос-Анджелеса). Когда Кэл узнает, что Том изменял ему с Джереми, их отношения переворачиваются с ног на голову. Разлучит ли их ложь, или им все же...