На радиостанцию люди шлют истории о первой любви. Однажды диджею приходит анонимное письмо с рассказом о любви 23-летней давности, которая разворачивалась в рыбацкой деревне в 1991 году....

Пожилая женщина живёт с 28-летним сыном То-джуном, занимается знахарством, помогает всем нуждающимся. Вдруг в округе происходит убийство школьницы, а главным подозреваемым становится То-джун. Теперь матери придётся доказать его невиновность, или её...

Те стародавние времена, когда на Корейском полуострове существовало три государства: Силла, Пэкче и Когурё. Король Силла Ким Ю-cин вознамерился объединить все три страны и стать правителем объединённого королевства. Войска Силла уже покорили народ...

Ин-су - нелюдимый подросток, он хорошо рисует и не любит компании. Его переводят в среднюю школу в сельской местности. Там Ин-су знакомится с такой же нелюдимой девушкой и начинает дружить с ней. И тут в школе начинают происходить странные события....