1930-е годы, японская оккупация Кореи. На Ё-гён – молодая, но вредная училка вечерней школы, по совместительству - агент сопротивления. Девушка последняя в Кёнсоне носит ханбок, принципиальна до неприличия. Сон У-ван – плейбой и лентяй, сын богатых...

Ин-су - нелюдимый подросток, он хорошо рисует и не любит компании. Его переводят в среднюю школу в сельской местности. Там Ин-су знакомится с такой же нелюдимой девушкой и начинает дружить с ней. И тут в школе начинают происходить странные события....