В центре сюжета Майкл, благодаря правительственному эксперименту получивший второй шанс на жизнь. После того, как Майкла насмерть сбил поезд, его мозг перенесли в новое тело. Теперь он должен стать шпионом. Однако Майкл не ставит крест на прошлой...

Гари женится на женщине своей мечты - красавице Саманте. Она тоже считает любимого идеальным мужем и потенциальным отцом для пятилетнего сына Лукаса. Только вот сам мальчик так не считает. Он не разговаривает с отчимом и вообще ведёт себя странно -...