В центре сюжета Майкл, благодаря правительственному эксперименту получивший второй шанс на жизнь. После того, как Майкла насмерть сбил поезд, его мозг перенесли в новое тело. Теперь он должен стать шпионом. Однако Майкл не ставит крест на прошлой...

...

Юджин Браун только что вышел из тюрьмы, где отсидел 17 лет за вооружённое ограбление. Теперь у него мало друзей, совсем нет денег, и ему пришлось работать уборщиком в школе, в которой ученики - «просто наказание». Однажды директор попросила его...