1907 год. Бывший чиновник по особым поручениям Клим Пантелеевич Ардашев выходит в отставку из-за серьезного ранения, которое получил при выполнении секретной миссии на Ближнем Востоке. Он переезжает из Петербурга в провинцию, где хочет вести...

Один за другим погибают Грошев и Гаврилов, оба сотрудники ГРУ. Их смерть обставлена, как несчастные случаи. На очереди Уральский. Он звонит Матвееву и просит немедленной встречи. Матвеев приезжает, но уже поздно – Уральский «выбросился» из окна....