17-летняя героиня фильма, Лоза, приехав в большой город, попадает в водоворот жутких неприятностей. В критический момент ее спасает настоящий герой — обаятельный и сильный. Он живет какой-то особой жизнью. Говорит стихами и рассказывает удивительные...

Один за другим погибают Грошев и Гаврилов, оба сотрудники ГРУ. Их смерть обставлена, как несчастные случаи. На очереди Уральский. Он звонит Матвееву и просит немедленной встречи. Матвеев приезжает, но уже поздно – Уральский «выбросился» из окна....