1944 год, японская оккупация в Корее. Со-юль и Ён-хи - лучшие подруги. Они вместе выросли в школе кисэн, где обучались традиционному корейскому пению. Но обе девушки в глубине души всегда мечтали петь современные песни и выступать на сцене. У Со-юль...

Кым-джу замечает, что последнее время с ней творится что-то странное и необъяснимое. Она обращается за помощью к Чин-мёну, психологу и экзорцисту. Мужчина и его помощник Чи-гван вводят пациентку в транс и выясняют, что в теле женщины обитает что-то...

1930-е годы, Корея под властью Японии. Мошенник по прозвищу Граф предлагает бедной девушке Сук-хи поучаствовать в деле, обещая солидный заработок. Он рассчитывает очаровать богатую японку Хидэко, сбежать с ней в Японию, жениться, затем объявить её...