1944 год, японская оккупация в Корее. Со-юль и Ён-хи - лучшие подруги. Они вместе выросли в школе кисэн, где обучались традиционному корейскому пению. Но обе девушки в глубине души всегда мечтали петь современные песни и выступать на сцене. У Со-юль...

Через пять лет после смерти матери Ю-ми приходится стать опекуншей шестилетней Чи-ю - дочери родительницы от второго брака. Девушка хочет поскорее заняться своими делами, поэтому отвозит сестрёнку к давней подруге матери, которая заведует отелем. Та...