Николай Раченко - гордость элитного отряда спецназа, идеальная машина смерти на службе у высшего руководства СССР. В обстановке абсолютной секретности бесстрашный боец получает рискованное задание: устранить в далекой африканской стране лидера...

В маленьком городке таинственным образом пропадают люди. Кто стоит за этими происшествиями? Правду знает только один человек - скромный парень, который на самом деле не так уж и прост. При полной луне он превращается в оборотня и жаждет лишь одного...