Марк Ремар - главарь банды, занимающейся доставкой наркотиков для калифорнийского босса Энрике Калаверы. Однажды он принимает решение завязать с преступным бизнесом, но сначала - провернуть последнюю, очень крупную сделку. Но невыполнение им одного...

В маленьком городке таинственным образом пропадают люди. Кто стоит за этими происшествиями? Правду знает только один человек - скромный парень, который на самом деле не так уж и прост. При полной луне он превращается в оборотня и жаждет лишь одного...