Германия рубежа 20-30-х годов. Ожоги войны, навсегда оставшиеся в душах людей, постоянно напоминают о себе. Трое друзей - Готтфрид Ленц, Отто Кестер, Роберт Локамп и его юная возлюбленная Пат - учатся жить в мире, где так много боли и зла,...

Молодая, начинающая певица приезжает в гости к своему сводному брату в Нью-Йорк, и обнаруживает, что он работает дворецким у известного бродвейского композитора. Любовная интрига меняет ее жизнь и помогает сделать карьеру....