Пока люди празднуют победу отважного героя над королём демонов, сами обитатели демонского мира проводят турнир, победитель которого станет новым королём. Спустя три месяца выясняется, что главным претендентом на корону является человек по имени...

История начинается со схватки между графом Тигрвурмудом Ворном, неимоверно бедным, но очень талантливым лучником, и Элеонорой Вилтарии – одной из семи дев войны, названных Ванадис, которым драконы даровали волшебное оружие. Граф повержен и взят в...