Эдвард Гэллахер и Джим Уэй дружили с детства. Вступив во взрослую жизнь, каждый пошёл своей дорогой. Гэллахер становится бандитом и вымогателем, а Уэйд, заняв пост окружного прокурора, мечтает о губернаторской должности. Уэйд благодаря Гэллахеру её...

Приехав в Сайгон со своей невестой, герой влюбляется в другую - красавицу-полукровку. Беда в том, что из-за своего происхождения, та считается человеком "второго сорта"....

...