Американского студента Билли Хейса ловят при попытке контрабанды наркотиков из Турции и приговаривают к 4 годам и 2 месяцам заключения. Тюремная среда оказывается весьма негостеприимной, а в придачу ко всему — тюрьмой заправляет садистский...

Миссисипи, 1964 год. Убийство трех борцов за права человека поднимает волну массовых беспорядков. Найти преступников должны агенты ФБР Андерсон и Уорд. Жена местного шерифа, помогающая расследовать дело, открывает секрет, бросающий тень на главных...