Алекс проводит ночь с женатым юристом Дэном. В ней растёт одержимость любовником, а он, наоборот, хочет оборвать их связь....

1940 год. Герман Манкевич, нью-йоркский острослов, когда-то приехавший покорять Голливуд и в целом преуспевший, с переломами после автоаварии уединяется в домике посреди пустыни Мохаве. Он помещен в заточение продюсером Джоном Хаусменом и молодым...