Весна 1946 года. Китай в пламени гражданской войны. Пока коммунисты и гоминьдановцы истребляют друг друга, северо-восток страны почти полностью захвачен бандитскими группировками, состоящими из уголовников, предателей, бывших японских прихвостней....

Каждый день ровно в полночь на неприметной улочке Шанхая открывается маленькая закусочная. Её владелец готовит еду специально для каждого гостя, и всегда готов выслушать историю жизни завсегдатаев ресторанчика....