Наемный убийца по прозвищу Суровый Полдень, подвергшийся неудачному покушению, частично теряет память. Спасаясь от преследователей, собирающихся с ним покончить, он встречает Раймса, такого же изгоя, как и он сам. Новым приятелям предстоит собрать...

Ночами Джоан страдает от страшных снов, а днем ее преследует человек из кошмаров. Новая соседка обещает помочь и приводит женщину в секту, культивирующую колдовские кровавые ритуалы и свальный грех....