У 17-летней толстушки Сары нет друзей. Девчонки, которые когда-то ими назывались, теперь только насмехаются и издеваются над бывшей подругой. Однажды Сара отправляется поплавать в городском бассейне под открытым небом, но мучительницы достают её и...

Довоенная Испания. Девушка Тереса попадает в крупные неприятности, но ей везёт: Тересу берут учительницей в севильский пансионат для благородных девиц, но вписаться в этот благородный мир Тересе трудно. Она-то объездила весь испаноязычный мир, умеет...