Венеция, 1866 год, последние дни австро-венгерской оккупации. Партизаны готовят освобождение города. А в это время между австрийским красавцем-офицером и очаровательной венецианской графиней разгорается страстный любовный роман....

История короля Баварии Людвига II — романтика и идеалиста, поклонника красоты и гармонии. Ещё в юности услышав оперу Вагнера «Лоэнгрин», парень был заворожен романтическим миром героев, легенд и идеальной любви. С момента прихода к власти Людвиг...