Лари приезжает на поиски пропавшей возлюбленной Джейми. Проводя свое расследование, он оказывается втянутымв серию загадочных убийств проституток, организованных главарем мафии Нераско....

Сластолюбивый Король Одинокого Утеса берет в жены прелестную деву, а она превращается в уродливую старуху. Отважный Король Долины Туманов отправляется убить морское чудовище, поскольку волшебник предсказал, что королева понесет ребенка, если съест...