Действие фильма происходит в одной из южноамериканских провинций. На глазах у испанца Диэго трое наёмных убийц убивают его давнего друга Мигеля, который должен был стать губернатором города Нуэва Арагона. Диэго обещает истекающему кровью Мигелю, что...

Родители маленького Тоби внезапно замечают, что у их сына на спине растут маленькие крылышки, похожие на ангельские. Они отрастают снова и снова, несмотря на попытки хирургов удалить их. Тоби, которому надоедает это утомительное лечение, сбегает из...