1940 год. Ленинград. У шестиклассника Мики Полякова беззаботная и счастливая жизнь: отец–кинорежиссер, красавица мать, большая квартира в центре города и много друзей. И все было в этой довоенной жизни хорошо, пока однажды он не пострадал от рук...

Ульяна, школьная учительница, похожа на героиню советских фильмов – она независима, принципиальна и одинока, хоть и хороша собой. Ульяна разведена, ее сын-студент уже не нуждается в опеке, и единственное наполнение жизни женщины – монотонная работа....

Самые популярные центры досуга маленького подмосковного городка - ресторан «Артур» для взрослых и молодежный клуб «Фан». Клуб бесплатно приютил секции для детей и подростков. В демократичном кафе «Фан» собираются представители всех молодежных...