Капитан полиции Франко Серени уходит в отставку после многочисленных скандалов, связанных с его жестокостью по отношению к криминальным элементам. Уже в отставке ему приходится столкнуться с преступным кланом, который делает бизнес на шантаже...

Действие фильма происходит во время экспедиции Марко Поло в Китай во время правления монгольского хана Хубилая. Марко Поло становится имперским агентом, чьей задачей является искоренение повстанческого движения на юге, однако со временем он...