4 мая 1880 года. Джакомо Пуччини принят в Миланскую консерваторию. Молодой музыкант мечтает научиться сочинять оперы, симфонии, прославиться и разбогатеть. Но в ближайшие годы ему предстоит еще найти себя в музыке, пережить бедность и встретить...

Мрачное небо и апокалипсические пейзажи пребывающего в полном упадке Неаполя. На таксиста Серджо обрушивается горестная новость. А вместе с ней – воспоминания, сожаления, надежды. И встают перед глазами лица, пока на улице бушует гроза... Рано или...