Начало XIX века. Англия. Филип Эшли искренне любит вырастившего его приемного отца. Однако во время поездки по Италии тот встречается с дальней родственницей Рэйчел, женится на ней, а затем неожиданно умирает. К этой неотразимой женщине юноша...

После окончания Гражданской войны бродяга-южанин Джон Чандлер ищет на севере врача, который помог бы излечить его немого сына Дэвида. Но помогает ему не доктор, а любовь к женщине-фермеру Линнетт Мур, которая взяла его на поруки после драки....