После контузии, пролежав несколько лет в госпитале, Василий возвращается в колхоз, где прежде был председателем. Жена, считая его погибшимии пережив потерю, привела в дом другого мужа. Возвращение Василия оказалось трудным для всех......

Защитник Руси, богатырь Илья Муромец по навету бояр попадает в княжеское подземелье. Но когда на родную землю вновь приходит беда, вынужден князь идти на поклон Муромцу и друзьям его - Алеше Поповичу и Добрыне Никитичу......