Однажды в цирке во время выступления иллюзиониста при загадочных обстоятельствах исчезает женщина, а вместе с ней и сам фокусник. Муж пропавшей и дочь факира – в отчаянии. Где же скрывается таинственная парочка? След простыл. Постепенно о них...

Михаил ушел служить в армию, а в родном городе его осталась ждать Лида. После первой же стычки с «дедами» - суд и срок за непредумышленное убийство. Выйдя на свободу, Михаил возвращается домой, где все стало по-другому - жизнь в городе определяет...