Двенадцатилетний Женька Грачев бежит из пионерлагеря, чтобы встретиться со своим братом, служащим в армии. В дороге он знакомится с трактористом Мякишевым, которому во что бы то ни стало срочно нужно раздобыть... фрак....

Действие фильма происходит в годы гражданской войны. Пятнадцатилетний подросток из провинции, став бойцом Красной Армии, успешно проходит начало большого пути школы мужества.....