Копенгаген, 1944 год. Дания оккупирована немецкими войсками. Борцы Сопротивления Пламя и Цитрон работают под прикрытием, ликвидируя датских информаторов и занимаясь саботажем. Их объединяет ненависть к врагам свободы, но юный идеалист Пламя мечтает...

Воин-одиночка прибывает в деревню викингов, где разгорелась битва между последователями старых богов и отступниками, привезшими из Англии христианство. Не отягощённый моралью чужеземец решает заработать на их противостоянии....