Мастер боевых искусств Мийаги, его последователь Дэниел и другие ученики одерживают убедительную победу над школой карате Криза. Криз вынашивает план мести. Он обращается за помощью к своему старому армейскому приятелю Терри, с которым они вместе...
После того, как его отец исчезает во время массовой перестрелки на Рождество годом ранее, 10-летний Джесси составляет список целей для себя. Он считает, что если достигнет их, в том числе получит черный пояс по карате, то его отец вернется....
Мать-одиночка Саманта Роджерс работает официанткой в захудалом баре. Она готова пойти на любую работу, лишь бы обеспечить будущее своей дочери. И судьба дает ей такой шанс в виде промоутера подпольных боев на выживание Сонни Кула. Саманта знакомится...