Пятьсот лет назад Моргана Лефей - самая сильная колдунья, присоединилась к Великому Безымянному в борьбе против сил света. Но Великий Безымянный - повелитель астрального мира проиграл битву из-за Морганы. Теперь, что бы искупить свою вину Моргана...

Мастер боевых искусств Мийаги, его последователь Дэниел и другие ученики одерживают убедительную победу над школой карате Криза. Криз вынашивает план мести. Он обращается за помощью к своему старому армейскому приятелю Терри, с которым они вместе...