Однажды дождливой ночью в дом мастера Бая приехали двое всадников в масках, которые забрали его с собой. Его сын Ю Лонг бросается на поиски, но они не приносят плодов. Спустя девять лет к нему присоединяется юная нищенка, которая впоследствии...

На острове, превращённом в неприступную крепость, боевики открыли школу боевых искусств, которая является лишь ширмой для прикрытия бизнеса по контрабанде. В эту цитадель проникает Ли и становится участником жестокого турнира....