1920-е годы, Копенгаген. Иллюстратор и художник Герда Вегенер просит своего мужа Эйнара Вегенера попозировать в качестве женской модели. Портреты приобретают популярность и Герда продолжает писать картины со своим мужем в качестве женщины. Эйнару...

Конец 19 века. Ловец птиц Эсмар и его жена Йоханна пытаются выжить на суровых скалах Фарерских островов. Местное законодательство предписывает, что, если у них не будет сына, наследника владения на их земле, они будут выселены. Когда Йоханна рожает...