Получив на Рождество новую игрушку, семилетний Уильям обретает друга на всю жизнь и открывает мир волшебства....

Обозлённая Волшебница превратила принца Адама в отвратительное чудовище за то, что тот был злым, самовлюблённым и грубым. Чтобы снять чары с себя и слуг своего замка, ему необходимо научиться быть добрым, любить и быть любимым. Произойти это должно...