Майкл, молодой, но ощущающий себя несчастным, художник живет со своей придурочной мамашей и сразу двумя отчимами. Когда такая сволочная жизнь становится совершенно непереносимой, он сбегает из дома, но сталкивается с еще более страшными проблемами....

В 1994, жители небольшого города — Ясное Озеро, стали жертвой странной и ужасной болезни. Влиятельный местный пастор назвал вспышку странной болезни, наказанием за людские грехи. К тому времени, когда правоохранительные органы и сотрудники...