Где-то в баскской глуши рядом с деревней живет дьявольский кузнец. Все жители уверены, что он - зло во плоти, и подходить к его жилищу нельзя ни в коем случае. Но дети есть дети, и вредные мальчишки, издеваясь над местной сиротой, отрывают её кукле...

Страна Басков, 1609 год. Чтобы оттянуть собственную казнь, обвиненные в колдовстве женщины заманивают инквизитора на шабаш ведьм....