История чудаковатого, но преданного своей профессии клоуна Вовчика и обыкновенной женщины Гали, которая, попав случайно в цирк, осталась работать там так называемой «подсадкой»....

Жонглер Дан красив и беззаботен. Любимец женщин, он не горит желанием быть героем арены. Однако встреча с Ольгой, не сомневающейся в его таланте, заставляет Дана подумать о новом цирковом номере......