Он был великаном в Стране Лилипутов и лилипутом в Стране Великанов. Он в одиночку сражался с вражеским флотом и гигантскими осами. Он побывал на Летающем острове ученых и в Стране Говорящих Лошадей. Он разговаривал с духами мертвых и едва не обрел...

Парень, живущий в сельской местности, играет на арфе и мечтает стать великим музыкантом. Однажды, поссорившись с отцом, он сбегает в город, чтобы играть музыку. Тем временем Смерть, уставший от своей работы, уходит в Иностранный легион, где пытается...