У отца, капитана торгового флота, было три сына : Кирилл - художник, Юрий - моряк, Герка - музыкант. Казалось бы, ничто не может помешать их дружбе. Но старший и средний братья влюблены в одну девушку - Светлану. Соперничество делает их врагами....

Однажды в маленьком городе происходит невероятное происшествие: на вокзале останавливается поезд, всегда следовавший без остановок. Более того, на ночном перроне оказывается одинокая красавица - одна из тех, что никогда прежде не заезжали так далеко...