Последний человек из племени Серых Псов стал могучим воином по имени Волкодав. Выбравшись живым из рудников, он находит и убивает заклятого врага Людоеда, который уничтожил его родную деревню. Оказавшись в городе Галиард, Волкодав по ошибке попадает...

Маленькая деревушка Шишка под Сталинградом, середина ноября 1942 года. Война доносится сюда лишь отголосками великих битв и сражений, которые происходят совсем рядом. Жители деревни, спасающие от голода и холода горожан, еще как-то пытаются жить...