Действия фильма происходят в 1965 году. Холодная война в самом разгаре. Френсис Марель - ученый, который сотрудничает с французской секретной службой и ЦРУ. ...

Это история первого во Франции чернокожего клоуна, выступавшего в тандеме с белым клоуном, вышедшим было в тираж, а с появлением нового партнера вернувшим себе былую славу. Их номера были чрезвычайно популярны в конце XIX века, но интерес к ним был...