ГДР, 1975 год. Нелли провожает на конгресс физиков Василия, друга и отца своего 6-летнего сына Алексея, советского учёного, работающего в Берлине. Вскоре Нелли получает известие, что Василий погиб на родине в автокатастрофе. Не в силах пережить...

Маленькая ведьма очень хочет повеселиться на вечеринке в честь Вальпургиевой ночи, но ей всего 127, она слишком молода для такого мероприятия. Девушка тайком пробирается на праздник, но ее ловят и в наказание поручают выучить все заклинания из...