Новый год, новые приключения. После короткой встречи с ненавистной директрисой Хульдой Стехбарт родители Феликса уменьшаются до размера карандаша. Теперь Феликс за них в ответе — ведь мама с папой легко помещаются ему в ладонь. Со своими друзьями он...

В отчаянных поисках свободы и счастья четверо молодых людей из Тегерана вынуждены нарушать табу исламского общества....