Молодая монахиня Офелия прибывает в городок Сан-Рамон. Отец Виктор пытается спасти одну из местных жительниц, беременную девушку Сандру, от демона, намеревающегося завладеть нерожденным ребенком. После обряда экзорцизма Офелия узнает от отца...
Эмили приезжает домой в надежде повидаться с родителями, но узнаёт, что они улетают во Флориду. Она остаётся один на один с соседями. А те всячески пытаются втянуть её в рождественские празднества, которые так надоели ей в детстве....