Дирижёр и композитор Лидия Тар становится первой в истории женщиной-дирижёром Берлинского оркестра....

Америка, 1934 год, Средний Запад. 18-летний беглец Бен Хокинс находит приют в странствующем цирке «Карнавал», в котором есть: цыганка Софи, читающая карты Таро, ее парализованная мать, владеющая телекинезом, слепой профессор Лодз, читающий чужие...

Идеальный уклад жителей американского города: работа, дом, семья, дети. Все меняется ночью: запретные развлечения – измены, сексуальные утехи. И все это в то время, когда по улицам разгуливает маньяк, не вполне определившийся в своих предпочтениях....