Маленький Хуго каждый год ждет, когда к нему в канун Рождества из волшебной страны прилетит его друг — эльф Пикси. Но в этот раз, чтобы спасти жизнь Пикси, Хуго придется отправиться в страну эльфов....

Эмма - одиннадцатилетняя девочка с живым воображением, чувствующая себя одинокой в своей большой семье. Эмма любит сказки и сказочных существ, а кода она встречает самого Санту Клауса и его жену Джулию - это становится для неё началом захватывающего...