Двенадцатилетний Пабло получает стипендию для посещения школы в изолированной «Колонии Дигнидад», основанной в Чили немецкими поселенцами. Мальчик быстро становится любимцем директора колонии, дяди Пола. Со временем Пабло становится свидетелем...

20-летний Жайме отбывает срок за убийство по пьяни близкого друга. В тюрьме юноша находит себе влиятельного покровителя по кличке Жеребец. Страстные отношения мужчин помогают им противостоять окружающей дикости, под защитой любовника Жайме...